1.기업현황 및 NEED

2001년 11월 설립 육류를 가공 하여 스테이크류등 식품을 제조, 온라인 및 홈쇼핑에 제품을 납품, 2017년13,733백만원, 2017년 15,704백만원,2018년 19,057백만원 매출을 달성. 코로나 관련 타 기업은 매출이 급격히 하락되나 온라인 과 홈쇼핑 매출비중이 많은 당기업은 매출이 더 신장되어 원재료 매입관련 운전자금조달이 시급한 상황에 당 지도법인에 자본조달 관련 컨설팅을 의뢰함.

기업  채무현황은 K보증기관에 15억 보증서와, 1금융권에 운전 및 시설 자금등을 포함 총 2,873백만원(약 29억) 채무가 있어서 신규 보증서 및 타 금융기관에 추가 대출을 받기가 어려운 상황임.

 

2.  자본컨설팅  현황

-  2020년 1월 07월 기업 경영진 미팅, 기업 NEED 확인 및 기업 현황파악 , 자료조사

-  기업 자료를 기반으로한 기업재무진단 및 신용평가

-  기업 신용평가 등급 확인 (BB-) 및 K등급 4등급

-  2020년 금융기관 자본조달 지침 및 운영방안 확인

-  S보증기관 유동화 자금 조달 시기 파악 및 SPC(유동화 회사) 회사채 발행 시기 및 지침 확인

-  해당기업 유동화 자금 추진 및 신청

-  현장평가 서류 준비 및 심사 지도

-  현장 평가 완료 및 보완서류 마무리

- 2020년  3월16일  회사채 10억 발행 및 자서(총소요기간 약 60일)

-  금리 2.4% / 3년 만기(일부상환 연장가능)

-  코로나 관련 중소기업 후순위채 1% 면제

 

   

 

 P-CBO는 신용도가 낮아 회사채를 직접 발행하기 힘든 기업의 신규 발행 채권을 기초자산으로 유동화 증권을 발행해 기업이 직접금융 시장에서 저리로 자금을 조달할 수 있도록 지원하는 제도입니다.